Часть первая
После своего двухгодового отсутствия, бывший королева прайда Тьмы - Зира, возвращается в саванну и селится на територии изгнанников. Вместе с Зирой на територии прайдов приходят и львы с других територий Африки. Кровожадные и жестокие, они во всем подерживают своего вожака(Зиру), и любой ценой готовы заполучить територию прайда Света. Ведь там львы не будут нуждатся ни в чем, так как этот край всегда был зеленым и богатым. Зира понимает, что только силами изгнанников войну ей не выйграть. Она вовремя вспоминает, что в прайде Тьмы у нее есть двое детей, которым она передала свой титул, и которые после смерти нынешних короля и королевы займут их место. Именно к ним Зира посылает своих приближенных, дабы заключить с ними сделку, а соответсвенно перетащить на свою сторону весь прайд Тьмы. Когда её дети соглашаются прийти к изгнаникам и поговорить с матерью, Зира театрально вспоминает о том что они все её дети и что она их любит, на самом деле просчитывая все до малейших мелочей. Дочь верит ей, в то время как сын, лишь делает вид. Вернувшись в прайд они обсужают случившееся.